Maximilian Kleyboldt betont die Bedeutung von Financial und Estate Planning

Zukunftsorientierte Finanzstrategien: Exklusive Einblicke von Maximilian Kleyboldt

In einem informativen Gespräch mit Maximilian Kleyboldt, dem erfahrenen Senior Wealth Planner bei der Bethmann Bank und Vorstandsmitglied des FPSB Deutschland, wurden bedeutende Themen rund um Financial und Estate Planning für das kommende Jahr diskutiert. Kleyboldt teilt wertvolle Überlegungen und Ratschläge, die für Anleger im Jahr 2024 von großer Bedeutung sein werden.

Rückblick und Ausblick: Kleyboldts Perspektiven zur Finanzwelt

Maximilian Kleyboldt betrachtet das vergangene Jahr als geprägt von steigenden Zinsen, geopolitischen Spannungen sowie bedeutenden Veränderungen aufgrund von Inflation und Energiekosten. Für 2024 benennt er Inflation, steigende Steuern und die Staatsverschuldung als zentrale Sorgen der Kunden. Er thematisiert eine unruhige steuerliche Zukunft mit einem möglichen Wegfall der Steuerfreiheit bei Immobilienverkäufen und erörtert die Vermögenssteuer.

Beratung für die Zukunft: Empfehlungen von Kleyboldt

Angesichts der Herausforderungen betont Kleyboldt die Wichtigkeit einer professionellen Unterstützung, um wirtschaftlich gut aufgestellt zu sein. Er plädiert für eine umfassende Finanzberatung, die alle Anlageklassen berücksichtigt und durch eine Rendite-Risiko-Matrix des Gesamtvermögens ergänzt wird. Dabei unterstreicht er, dass Finanzplanung mehr umfasst als den Erhalt des Vermögens - es geht um Lebensplanung und darum, zukunftssichere Weichen zu stellen.

Vorteile einer strategischen Finanzplanung

Das Interview beleuchtet auch die Vorzüge einer strategischen Finanzplanung im Vergleich zur traditionellen Finanzberatung, wobei Kleyboldt auf die individuelle Natur und den systematischen Ansatz des Financial Planning hinweist. Er betont das wachsende Interesse am Estate Planning und die Bedeutung des Generationenmanagements, um steuerliche und wirtschaftliche Auswirkungen des Vermögensübergangs zu optimieren.

Das vollständige und informative Interview mit Maximilian Kleyboldt, das Ihnen tiefgehende Einblicke in die Welt von Financial und Estate Planning bietet, finden Sie auf der LinkedIn-Seite der Bethmann Bank. Informieren Sie sich jetzt über die strategische Bedeutung dieser Themen für Ihre finanzielle Zukunft: Bethmann Bank auf LinkedIn.